《2020-2021年?yáng)|盟投資報(bào)告：在工業(yè)4.0時(shí)代投資》顯示，新冠疫情加速了東盟地區(qū)的數(shù)字化。預(yù)計(jì)到2025年，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施（5G網(wǎng)絡(luò)、等）及工業(yè)化4.0技術(shù)將為東盟主要行業(yè)（農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)和制造業(yè)）帶來(lái)約1400~1500億美元額外收入，僅5G網(wǎng)絡(luò)就將貢獻(xiàn)40%~50%，其中制造業(yè)是主要獲益部門(mén)。

一、5G網(wǎng)絡(luò)

使用5G技術(shù)升級(jí)電信基礎(chǔ)設(shè)施為東盟國(guó)家?guī)?lái)新投資機(jī)遇。傳統(tǒng)制造業(yè)、電子商務(wù)、云游戲、在線醫(yī)療、智慧城市領(lǐng)域獲益其中，將加速工業(yè)化4.0時(shí)代的到來(lái)。

（一）5G網(wǎng)絡(luò)投資

東盟國(guó)家對(duì)5G基礎(chǔ)設(shè)施投資需求巨大，預(yù)計(jì)2020—2025年間，平均資本支出約為每年140億美元。東盟信息通訊領(lǐng)域投資持續(xù)增長(zhǎng)，例如，綠地投資項(xiàng)目規(guī)模將從2010—2014年年均26億美元增至2015—2019年年均33億美元，增幅達(dá)24%。隨著5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模推出，預(yù)計(jì)東盟在該領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)勢(shì)頭將維持至2025年。

（二）5G網(wǎng)絡(luò)與跨國(guó)企業(yè)

歐洲與亞洲電信跨國(guó)企業(yè)是東盟5G基礎(chǔ)設(shè)施的主要投資者，投資方式包括提供設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、技術(shù)解決方案和建設(shè)核心5G網(wǎng)絡(luò)等。瑞典愛(ài)立信、華為、芬蘭諾基亞和中興等全球主要電訊跨國(guó)公司紛紛與東盟國(guó)家諸多移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在5G領(lǐng)域開(kāi)展合作。區(qū)域電信公司也成為東盟5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的重要投資者。例如馬來(lái)西亞Axiata在柬埔寨和印尼開(kāi)展5G項(xiàng)目合作；新加坡Singtel通過(guò)與菲律賓全球電信公司合作，參與菲電信業(yè)務(wù)；印尼Telkomsel與泰國(guó)AIS合作在泰開(kāi)展業(yè)務(wù)；越南Viettel參與老、柬、緬三國(guó)5G項(xiàng)目。

二、數(shù)據(jù)中心與云設(shè)施

近年來(lái)，東盟地區(qū)的數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)投資迅速增加，其中數(shù)據(jù)中心40%以上是外資或合資企業(yè)。2020年，東盟數(shù)據(jù)中心數(shù)量超過(guò)295個(gè)，其中70%集中于新加坡、印尼和馬來(lái)西亞，占區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（RCEP）成員國(guó)數(shù)據(jù)中心數(shù)量的23%。東盟已吸引諸多類(lèi)別跨國(guó)數(shù)據(jù)中心投資者、運(yùn)營(yíng)商和技術(shù)提供商，參與數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)、提供批發(fā)和零售（協(xié)同定位）服務(wù)和云設(shè)施（如存儲(chǔ)、管理服務(wù)、數(shù)據(jù)分析和人工智能）。

東盟數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將迎來(lái)大幅增長(zhǎng)，從2019年約19億美元增長(zhǎng)到2024年35億美元以上，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)13%，超過(guò)北美的6.4%和亞太地區(qū)的12.2%。

文萊現(xiàn)有1個(gè)由意大利Elmec公司運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心和若干本地企業(yè)所有、美國(guó)Level 3通信公司運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心。

柬埔寨現(xiàn)有4個(gè)數(shù)據(jù)中心，其中1個(gè)由新加坡Sea Tel公司運(yùn)營(yíng)。

印尼數(shù)據(jù)中心數(shù)量在東盟國(guó)家僅次于新加坡，其中22個(gè)為外企所有。2020—2024年，印尼市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)21.8%。2020年，印尼云服務(wù)供應(yīng)商已超68個(gè)，其中外國(guó)供應(yīng)商主要包括亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、阿里云、中國(guó)電信、谷歌云和美國(guó)微軟。

老撾互聯(lián)網(wǎng)普及率48%。2020年該國(guó)有1個(gè)數(shù)據(jù)中心，為外企所有。

馬來(lái)西亞有44個(gè)數(shù)據(jù)中心，其中27個(gè)為外企所有。2020年，該國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模5億美元，預(yù)計(jì)到2025年可超8億美元。該國(guó)約有80個(gè)云服務(wù)供應(yīng)商，其中許多為跨國(guó)公司。超大規(guī)模云服務(wù)需求增加、行業(yè)數(shù)字化程度提高以及政府對(duì)數(shù)字化的支持政策是該國(guó)數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。中國(guó)華為、阿里巴巴、騰訊，日本NTT、日立，美國(guó)AWS、Zenlayer等跨國(guó)公司參與該國(guó)數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)業(yè)務(wù)。

緬甸現(xiàn)有6個(gè)數(shù)據(jù)中心，主要為東盟企業(yè)所有。2020年該國(guó)有至少12個(gè)云服務(wù)供應(yīng)商，排名前五的公司份額占整個(gè)云行業(yè)64%，其中4個(gè)是外國(guó)供應(yīng)商，分屬卡塔爾Ooredoo、新加坡Campana、日本NTT和美國(guó)Zenlayer。

菲律賓現(xiàn)有28個(gè)數(shù)據(jù)中心，其中9個(gè)為外企所有。2019—2024年，該國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)14.2%。信息通訊業(yè)務(wù)流程外包、電子商務(wù)和其他行業(yè)的強(qiáng)勁需求是該國(guó)數(shù)據(jù)中心投資的驅(qū)動(dòng)力量。約850家注冊(cè)業(yè)務(wù)流程外包公司增加了對(duì)數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)的需求。參與開(kāi)發(fā)或擁有數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)的跨國(guó)公司包括美國(guó)AWS、日本NTT、美國(guó)Zenlayer等。

新加坡是東盟增長(zhǎng)最迅速的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)之一，現(xiàn)有100個(gè)數(shù)據(jù)中心，其中55個(gè)為外企所有。公共云服務(wù)投資預(yù)計(jì)由2018年15億美元增至2023年36億美元（占該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值0.4%），年均復(fù)合增長(zhǎng)率20%。該國(guó)蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、作為許多跨國(guó)公司區(qū)域總部的地位以及政府部門(mén)對(duì)工業(yè)化4.0轉(zhuǎn)型的政策支持，正在吸引更多數(shù)據(jù)中心和云公司。主要外國(guó)投資者來(lái)自中國(guó)、歐洲、日本和美國(guó)。2020年，新加坡已有至少450個(gè)云服務(wù)供應(yīng)商，包括AWS、谷歌云、微軟Azure、IBM Cloud、Zoom、Zenlayer等，中國(guó)百度、華為、騰訊等也在該國(guó)擁有數(shù)據(jù)中心。

泰國(guó)數(shù)據(jù)中心和云市場(chǎng)處在新興階段，2020年該行業(yè)估值約10億美元。由于金融機(jī)構(gòu)、汽車(chē)行業(yè)、技術(shù)供應(yīng)商、初創(chuàng)企業(yè)和零售企業(yè)的需求不斷增加，以及企業(yè)在疫后復(fù)蘇中實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，該國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)在2019—2025年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)26%。、人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)數(shù)字化措施以及政府對(duì)數(shù)字化政策的支持有望進(jìn)一步推動(dòng)增長(zhǎng)。2020年，泰國(guó)至少有29個(gè)數(shù)字中心和53個(gè)云服務(wù)供應(yīng)商。大多數(shù)據(jù)中心為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)所有，而外企在云服務(wù)公司中占比較高，排名前五位的云服務(wù)供應(yīng)商中，有4家外國(guó)企業(yè)，分別為越南TeleData Center、新加坡StarHub、中國(guó)電信和中國(guó)香港Console Connect。

越南對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求不斷增加。2019年該國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模7.28億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)16億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率14.6%。制造業(yè)快速增長(zhǎng)、電子商務(wù)發(fā)展和5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模推出推升該國(guó)對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求。該國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)從2018年1.65億美元增至2024年2.91萬(wàn)美元。該國(guó)數(shù)據(jù)中心超20家，前五大運(yùn)營(yíng)商主要為本地公司，占75%市場(chǎng)份額。跨國(guó)公司是云設(shè)施發(fā)展的關(guān)鍵角色， 43家云服務(wù)供應(yīng)商的前五位均為跨國(guó)企業(yè)，分別為中國(guó)香港PCCW、澳大利亞Telstra、美國(guó)Cogent通訊、中國(guó)電信和印度Tata通訊，共占約30%市場(chǎng)份額。