今年兩會上，“東數西算”是最吸睛的熱詞之一。這一國家新型基建工程的啟動在整個信息技術領域引起極大關注。三大電信運營商與華為、騰訊、阿里、百度、字節跳動等紛紛官宣了各自布局。多位專家指出，“東數西算”工程預計每年將帶動超千億元規模的相關投資。圍繞“東數西算”所帶動的云基礎設施增量商機，各大云廠商新一輪競爭悄然開啟。

誰將主導新增建設？

“東數西算”工程落腳點是10個國家數據中心集群建設工程，將會帶動部分區域擴大或新增新型數據中心的投資。作為云計算的核心基礎設施，數據中心的優化升級將為云計算的提質發展添磚加瓦。因此，數據中心也成為了運營商與互聯網大廠云計算布局中的必爭之地。

當前我國IDC（互聯網數據中心）市場由三大運營商主導。中金公司研報指出，從一體化資源布局來看，三大運營商皆已在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝四大熱點地區實現大規模算力部署，且已有的IDC重點布局基本覆蓋了“東數西算”中國家樞紐節點的選址和業務定位。

相較之下，互聯網大廠雖然數據中心的數量不及運營商，但勝在“含綠量”和“云能力”上。例如阿里云張北數據中心、騰訊貴安七星數據中心、華為烏蘭察布云數據中心、百度云計算（陽泉）中心、字節跳動懷來官廳湖綠色數據中心等，都在不同程度上使用了風電、光伏等清潔能源發電，并采用人工智能、云計算等“綠色”技術降本增效，在技術創新、綠色低碳、智能應用等多個層面展開了差異化部署。

艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅在接受《中國電子報》采訪時表示：“作為算力基礎設施和骨干傳輸網絡的提供者，運營商更擅長整體資源調配，在服務政府、央企、國企等客戶方面比較有優勢；而互聯網大廠的技術更先進，商業模式、算力應用更為靈活，更貼近中小企業用戶和個人消費者。”

“‘東數西算’需要解決各算力樞紐數據安全、高效傳輸的問題，運營商在算力樞紐網絡建設和優化方面具有不可替代的作用。”賽迪顧問云計算與產業研究中心高級分析師姚學超在接受《中國電子報》采訪時表示，“另外，推動數據中心算力資源服務化也是‘東數西算’的重點任務之一，新建或改造的數據中心將是云化的數據中心，頭部互聯網云廠商在這方面具有豐富的技術積累和行業經驗。”

“去中心化”成云廠商競爭新焦點？

根據“東數西算”規劃，要在全國建立八大算力樞紐節點，東西部地區各4個樞紐節點，進行大規模的跨域遠程數據傳輸、域內算力資源調度，這讓去中心化云計算成為大廠們云計算話語權之爭的一個新焦點。

去中心化云計算的底層核心技術是區塊鏈，它將數據存儲在大量的個體計算節點上，在擴大存儲規模的同時減少邊際成本，能夠更好地保障數據安全與用戶隱私。這讓云計算的門檻更低，服務更靈活、彈性、低時延，用戶接入云計算也變得更加容易、安全。

實際上，“東數西算”工程是從全國角度進行一體化布局，構建了一張龐大的新型算力網絡體系，將數據的存儲與計算下沉至各個算力樞紐節點上，以實現對算力資源的更優調度。

“讓用戶的云計算資源靠近數據或者業務的物理位置，可以有效地降低延遲。由多個云服務商提供的公有云、邊緣云、私有云等組成分布式云連續體，實現了算力的優化調度，降低了云服務運營成本。”聯通數字科技有限公司云計算產品總監宋國歡對《中國電子報》記者說道，“運營商正在積極布局邊緣云和分布式云，也是考慮到去中心化云計算趨勢在‘東數西算’中進一步凸顯出來。”

三大運營商均將云網融合作為重要戰略，而邊緣計算就是云網一體化布局中的關鍵一環。中國移動云能力中心技術部總經理錢嶺曾公開表示，基于云網一體的分布式云是移動云的優勢和未來。移動云基于邊緣云構建的云邊融合、邊邊協同架構，以及網絡架構的升級，將成為其向分布式云架構演進的基石；而分布式云架構和運營商網絡能力的充分融合，將形成移動云云網一體的差異化競爭力。

中國電信新升級的天翼云4.0全面轉向分布式云，推出了高性能操作系統、智能加速卡、彈性裸金屬服務器、超融合一體機與邊緣盒子等一系列的分布式云產品，宣布要在本地節點、邊緣節點、客戶節點、業務現場提供豐富多態的云服務。

中國聯通同樣對聯通云進行了全面升級，重磅推出了包括5G邊緣云在內的七大場景云。基于自研云原生邊緣計算平臺（CUC-MEC），中國聯通已經建設了覆蓋全國的標準化邊緣計算節點，總計1000余個邊緣計算節點，覆蓋全國300多個地市。

互聯網大廠也紛紛從中心化的公有云開始下沉，走向分布式區域云，以此切入去中心化云計算賽道。以阿里云為例，據阿里云資深技術專家李克介紹，阿里云把自研的飛天操作系統作為云計算體系管理中心，基于飛天打造了邊緣操作系統，用來把邊緣上能夠承載中心云的算力下沉，以及端上的算力上移，讓計算發生在最低成本和最佳體驗的節點上。目前已完成國內30多個省份300+邊緣計算節點的全域覆蓋。

騰訊云也對外公布了分布式云戰略，推出云原生操作系統遨馳Orca。騰訊云計算產品總監肖娜介紹稱，騰訊分布式云最大的特色是把微信生態的終端場景融入其中。基于遨馳，騰訊云還打造了一個分布式云產品矩陣，包括本地專用集群CDC、邊緣可用區TEZ、專用可用區CDZ、云托付物理服務器CHC等多種云產品。

華為云也發布了分布式云全系列產品組合(含智能邊緣小站IES等)、新一代計算實例、云原生服務中心OSC、容器鏡像倉庫SWR、容器洞察引擎CIE、超低時延直播、自由視角、網絡研討會8大系列新品。華為云基礎服務領域總裁高江海表示：“在擎天架構的加持下，華為云將高效、敏捷、開放的云原生基礎設施，通過分布式云延伸到業務所需位置，讓智能貫穿業務全流程。”

可見，去中心化云計算已獲普遍認同。安邁云首席戰略官于曉暉指出，在Web3.0世界中，基礎設施將迎來重構。預計未來5年里，去中心化云計算的發展速度將超過中心化云計算。華為云云計算架構師韓先超認為，去中心化云計算是對中心化云計算的有效補充，二者并存將成為未來常態。

誰將引領下一個10年？

在云計算上半場，受益于消費互聯網帶來的紅利，互聯網大廠成為了國內云賽道上引領者，阿里云、騰訊云、華為云、百度云這“四朵云”占據了國內云計算市場的大部分份額，甚至僅是阿里云一家就幾乎拿下了半壁江山。而產業互聯網時代的到來則為更多云計算賽道上的角逐者帶來了全新的機會。從目前的發展情況來看，運營商有望脫穎而出。

IDC近日發布的《中國公有云服務市場（2021第三季度）跟蹤報告》顯示，阿里云、騰訊云、華為云和天翼云的市場份額分別占比39.01%、10.92%、10.74%和8.98%，共同占據了國內公有云計算市場近七成份額。移動云收入同比增速達135%，市場份額排名再進一位至第七名。聯通云市場份額和收入同比增速雙第一，分別達到167.67%和296.35%。

“運營商做‘云’具備三大優勢：一是硬件基座，即遍布全國、立體式布局的云池和網絡；二是服務基座，即幾乎覆蓋所有行政單位的營銷體系和服務隊伍；三是軟件基座，即平臺化運營且與產業深度融合的ICT經驗。”宋國歡指出，“但在數據智能和自研自營的應用生態閉環方面亟需突破。‘東數西算’帶來的最大機遇是5G產業鏈與云計算產業鏈的進一步融合，運營商可借此機會大力推動自身云計算產品的成熟。下一個十年，運營商有可能成為引領云計算發展的‘火車頭’。”

Strategy Analytics無線運營商戰略高級分析師楊光坦言，從國際經驗來看，運營商要做好云這塊業務還是很難的。“運營商雖然手握資源優勢，但軟件和應用的研發能力卻一直是其短板。在這一點上，全球運營商都不例外。歸根到底，還是取決于未來能否做好產品和服務的能力。”

從未來發展方向來看，相較于成熟的公有云市場，私有云市場存在更多想象空間。“公有云是重資產支出、長周期投入、規模效應較強的市場，經過十多年的發展，頭部廠商的先發優勢明顯，市場競爭格局基本穩定，”姚學超指出，“而私有云不同，不同的行業和企業之間差異化較大，私有云市場不易出現類似‘贏者通吃’的局面，云廠商、運營商、系統集成商、硬件廠商以及一些專業的私有云廠商皆可憑借自身優勢參與其中。”

“每一次通信技術的變革必然帶來計算平臺的升級。1G到4G，分別催化了主機、服務器、互聯網、移動互聯網的發展，同時誕生了信息化、數字化、電子商務等諸多商業模式；現在中國是世界5G技術的先行者，5G/6G技術也必然讓計算平臺（即新一代云計算平臺）發生巨變，同時會有生態級的商業模式逐步落地，元宇宙初露崢嶸，所以國內云計算市場格局必然在幾年內會被打破。”宋國歡認為。

張毅表示，“對于整個云計算產業而言，‘東數西算’是一個難得的發展機會，實際上，無論是運營商還是互聯網大廠都再次站在了同一個起跑線上。未來，嶄新的云生態應該如何構建是一個巨大的考驗，誰能在布局中走到前列，誰就擁有更大的優勢。”