如果你在中東瀏覽社交軟件暢銷榜，當地最火的產品可能出乎你的意料。美國時間9月8日，隨著在線語音社交娛樂平臺Yalla Group Limited (下稱“Yalla Group”)公開向SEC遞交招股書，中東和北非地區(MENA)的社交龍頭浮出水面。資料顯示，Yalla Group此次計劃在紐交所上市，股票代碼為“YALA”，由新興科技投行老虎證券與國際投行摩根士丹利等一起擔任Yalla Group承銷商。

　　Yalla Group成立于2016年，總部位于迪拜，招股書引用Frost & Sullivan報告稱，以2019年的營收衡量，Yalla Group現是MENA最大的以語音為核心的社交網絡和娛樂平臺。

　　招股書顯示，目前Yalla Group主要產品有主打在線語音社交的Yalla和主打交互式游戲的Yalla Ludo。前者主要以Yalla rooms為特色，可以被看作是majlis(一種傳統聚集活動)或咖啡館的在線版本，以供人們聊天;后者則像家庭會客廳，向用戶提供兩款在MENA廣受歡迎的桌面游戲——Ludo(飛行棋)和Domino(多米諾骨牌)。

　　基于MENA地區植根于文化中的社交習慣，Yalla Group的兩款產品自面世后得到大量用戶的追捧，目前在中東多個國家長期處于下載量榜首。具體到數字，截至6月30日的三個月，公司平均MAUs同比增長387.3%至1246萬，付費用戶同比增長578%至536萬。用戶語音聊天房間使用時長高達3.095億小時;在Yalla Ludo上玩了4.072億輪休閑游戲。二季度，活躍用戶在Yalla和Yalla Ludo 上的日均時長分別為4.5小時和1.4小時。

　　收入方面，Yalla Group收入主要用戶對虛擬物品的消費和升級服務。2018年和2019年，公司營收從4237萬美元增長49.8% 至6347萬美元。截至2020年上半年，Yalla Group營收達到5276萬美元，逼近2019年全年營收，增長迅速。同期，公司凈利潤分別為2024萬美元和2893萬美元，截至 2020年6月30日的六個月里，公司凈利潤達到2520萬美元，幾乎達到去年整年利潤水平。

　　能準確抓住中東和北非無線服務市場發展機遇、瞄準當地用戶對社交媒體領域需求并在短時間內異軍突起，Yalla Group的優勢如在招股書中透露般，包括公司對當地市場用戶的行為和偏好有深入研究，并會根據用戶不同的文化背景來設計平臺上的功能和活動，為用戶提供本地化的體驗。再疊加公司在移動互聯網和技術領域方面的專業實力，Yalla Group打造了較高的行業進入壁壘。

　　此次，老虎證券和摩根士丹利等國際大行共同擔任Yalla Group的赴美上市承銷商。值得注意的是，就在老虎證券登上Yalla Group招股書的同時，其還出現洪恩教育——另一家赴美上市公司的承銷團中。截至8月底，老虎證券今年已參與了10個熱門美股承銷且單單亮眼，比如作為唯一同時參與理想汽車和小鵬汽車的承銷商分別貢獻18.87億美元和24億美元訂單。

　　依托6年來因深耕美港股經紀業務積累的百萬量級優質投資者以及2年多來投行服務的不斷深入，老虎證券目前不僅在中概股出海領域占據標配投行的絕對優勢，其投行發展還呈現國際化的特征。舉例而言，今年6月，老虎證券就作為網易回港二次上市的國際配售承銷商貢獻近50億機構訂單。位列在Yalla Group的招股書封面上意味著老虎證券投行服務進一步向國際化前進，服務客戶范圍持續擴大。

　　入局不過2年多時間卻迅速成為投行業鯰魚，這均源于老虎證券“立足新經濟、服務新經濟”的差異化定位。同為科技創業公司、同樣經歷過赴美上市，老虎證券更能理解包括Yalla Group在內的新經濟公司在上市過程的痛點和需求，也因此能提供具有差異化價值的定制服務。有發行人曾感嘆到，“老虎不把承銷看作一次性的交易撮合行為，相反，它能從我們品牌、未來業務發展上出發，給我們想主意，所以除了承銷商，老虎還做了我們的顧問。”此言非虛。此前，老虎作為小鵬汽車IPO承銷商，不僅引薦了多個戰略投資者，還幫助發行人與國內頭部地產公司對接探討雙方未來合作機會。

　　近期，老虎證券宣布其美國公司斬獲由FINRA(美國金融業監管局)頒布的投研、自營等5張重磅牌照，在經紀業務的基礎上，可進一步幫助拓寬其投行業務的服務半徑和維度。數據顯示，今年二季度，老虎證券客戶資產總額達到83億美元，同比增長132.9%，環比增長50.8%，創下歷史新高。隨著to c業務的快速增長，老虎證券創始人及CEO巫天華表示，未來to b和to c業務之間將繼續加強協同效應、齊頭并進。對于如何從一家單純的美港股零售經紀券商轉型逐步向全業務券商靠近這個問題，老虎證券正在給出自己的答案。

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